เมื่อมาถึงสันเขาสิงโต-อูฐ พระสงฆ์ถังซันซางและลูกศิษย์ของเขาได้พบกับชาวบ้านของเผ่าสิงโต-อูฐที่ถูกปีศาจจับตัวไป หลังจากที่อสูรร้ายค้นพบอู๋คงขณะช่วยเหลือผู้คน กษัตริย์ทั้งสามองค์ก็เอาชนะอู๋คงด้วยเครื่องมือวิเศษสามชิ้น และแพร่ข่าวลือว่าพระสงฆ์ถังซันซางถูกกินทั้งเป็น อู๋คงผู้สิ้นหวังจึงขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าและตระหนักในตรรกะที่ว่า “สามัคคีคือยืนหยัด สามัคคีคือล้ม” ในที่สุดเพื่อนทั้งสามก็ช่วยอาจารย์และผู้คนสำเร็จ และทั้งสี่คนก็เดินทางต่อไป